农药产品大变革：传统品类伺机崛起，新型品种百花齐放

2019年，农药行业处于大变革年，大变革意味着大挑战。
这一年，安全环保更为严苛，化工园区急剧减少，以农药大省江苏为例，化工园区数量两年内从50个减少到20个，化工厂的数量从7 000个减少到2 000个。
这一年，产品结构逐步优化，产品更迭加速，高毒、高残留农药限用禁用力度加大，产量占比降至2%以下，产品进入大换血时代。
这一年，农药制剂更趋安全，水基化、无尘化、控释、缓释等崭露头角。
这一年，农药原药生产、制剂加工、配套原料中间体以及新农药创制等方面均取得了一批新成果，中国农药由仿制为主走向自主研发创新的新格局。
这一年，大型纪录片《农药》开播，被妖魔化的农药终于翻身，面对农药的推销，农药人终于扬眉吐气。
回顾2019年，面对市场对新产品、新技术和新服务的需求，面对作物结构的调整，面对病虫害的突发，农药产品都经历了什么样的变化？哪些产品受追捧？哪些产品逐渐退出人们的视线？
杀虫剂：幺蛾子肆虐带来机遇
杀虫剂是我国登记数量多，也是更新换代快的品种。随着大部分高毒杀虫剂品种被禁限用，老产品抗性加剧，一些效果好、安全性高的新品成为大家关注焦点。
重要的是，2019年草地贪夜蛾在22个省份横行，玉米、甘蔗、高粱、小麦等19种作物受到危害，发生面积1 688万亩。这为相关杀虫剂的研发和推广提供了机遇。许多企业纷纷推出了针对性的防控产品。
在种植结构的调整变化下，南方稻虾、稻鱼种养面积不断扩大，也加大了杀虫剂的使用。 
随着国家对金银花、樱桃、韭菜、姜、茭白等小宗作物的关注，与之相对应的联苯菊酯、茚虫威、阿维菌素、噻虫嗪、吡蚜酮、噻呋酰胺等杀虫剂成为热点。
从价格上来讲，烟碱类、菊酯类、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等大宗产品价格持续走低，仅吡蚜酮原药、哒螨灵原药、敌敌畏原药、氟啶脲原药、氟铃脲原药、联苯肼酯原药、马拉硫磷原药、杀虫单原药、氧乐果原药等少数品种价格上涨。
呋虫胺成市场新宠。呋虫胺在2019年格外引人注目。由于其杀虫谱广，持效期长，渗透性强，已经成为药肥、种衣剂等主要成分。
据了解，呋虫胺在我国已获批产能在5 000吨/年以上，但实际产量在600吨/年左右。国内主要生产厂家以荆门金贤达生物科技有限公司、河北威远生物化工有限公司等为主。随着价格的不断下调，呋虫胺单剂和相关复配产品有望成为市场上大单品，市场空间广阔。
杀线剂相关产品受关注。2019年，杀线剂仍然是比较受欢迎的产品，主要以阿维菌素、噻唑磷、涕灭威、克百威、杀线威、苯线磷和灭线磷为主。剂型方面，颗粒剂占绝大部分，其他剂型有微囊悬浮剂、微乳剂、水乳剂、微粒剂。
据了解，目前国内防治线虫的产品有312个，比2018年增加3个，新增产品多为生物制剂产品。氟吡菌酰胺、氟烯线砜、坚强芽孢杆菌、异硫氰酸烯丙酯、嗜硫小红卵菌HNI-1、异菌脲、蜡质芽孢杆菌、淡紫拟青霉和厚孢轮枝菌等杀线剂具有很大的市场空间。
在杀虫剂里，阿维菌素的地位仍然无人撼动。查询中国农药信息网，防治害虫的产品有近6 500个，阿维菌素单剂和复配产品占到2 848个产品。与此同时，随着线虫的日益严重和突发虫害的出现，阿维菌素发挥着举足轻重的作用，为国内蔬菜、花卉、果树、棉花害虫防治做出了突出贡献。
杀菌剂：“防病增产”套餐下的用量上升
2019年，杀菌剂使用量呈上升趋势，其中以生物杀菌剂用药量增长明显。表现突出的品种有烯肟菌胺、枯草芽孢杆菌、武夷菌素、丙硫唑、肟菌酯、丁香菌酯、氰烯菌酯、中生菌素、春雷霉素、香菇多糖、烯酰吗啉、丙森锌、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、极细链格孢激活蛋白、三唑醇、氟环唑、咯菌腈、嘧啶核苷类抗菌素、嘧霉胺、戊唑醇、腈菌唑、蜡质芽孢杆菌等。
随着一些作物根腐病比如小麦茎基腐病，水稻稻瘟病、稻曲病发病明显，市场对杀菌剂的需求增多。同时，在“防病增产”套餐的普及下，作为重要组成部分的杀菌剂，迎来一波使用高潮。
设施蔬菜由于连年种植同一种作物，大量施用化肥，土壤有机肥缺乏，白粉病、霜霉病、立枯病、根腐病、枯萎病、灰霉病等土传病害越来越严重，相对应的杀菌剂使用有所增加。
杀菌剂中，代表产品吡唑醚菌酯迎来临界点。由于多菌灵等老产品市场萎缩，给吡唑醚菌酯腾出更大的市场空间，相比2018年，2019年吡唑醚菌酯开工率较高，各个企业产能逐渐得到释放。从价格上来讲，吡唑醚菌酯原药价格从2018年30万/吨下降到20万/吨，并一直保持下跌态势。由此企业盈利下降，吡唑醚菌酯市场迎来临界点。
丙硫菌唑在国内首次取得登记。丙硫菌唑是由拜耳开发的三唑硫酮类杀菌剂，为甾醇脱甲基化抑制剂（DMI）。其杀菌谱广，具有优秀的保护、治疗作用，持效期长，主要防治谷物、大豆、油菜、棉花、玉米、甜菜、向日葵、马铃薯、花生、水稻、蔬菜等作物上的许多病害，如壳针孢菌、镰刀菌、喙孢菌等病原菌引起的病害等；既可叶面喷雾，也用于种子处理。 
丙硫菌唑几乎对所有麦类病害都有很好的防效，如小麦和大麦上的赤霉病、白粉病、纹枯病、叶斑病、锈病、基腐病等。丙硫菌唑不仅高效防治小麦赤霉病，而且能有效抑制赤霉病菌产生的毒素，降毒能力显著；同时，还表现出良好的保绿防衰作用，增产效果明显。
2019年1月30日，丙硫菌唑5个产品在我国获准登记。这些产品均来自国内企业，其中两个原药产品分别由海利尔和安徽久易登记。
除草剂：大趋势下的减量
2019年，一些企业开始在大田发力，大田除草市场得到一定程度的发展，像苯噻酰草胺、麦草畏、禾草丹、氯嘧磺隆、精异丙甲草胺、绿麦隆、野麦畏、噁唑酰草胺、2,4-滴丁酯、异丙草胺、甲草胺、唑草酮、丙草胺、异丙隆、草除灵、异丙甲草胺、莠去津、氟唑磺隆等产品都有相应的增长。
除草剂整体市场是回落的，主要原因有哪些呢？
从政策层面上看：农药零增长甚至负增长下，除草剂下滑是必然，尤其是除草剂的用药大省黑龙江。从2015年开始提出农业“三减”（减肥、减药、减除草剂），据新预测，该省2020年农药使用量预计减少20%；其次，北方旱田区域大面积补贴更换喷头及喷头体，有利于除草剂用量的进一步下降。
从推广层面上看：（1）我国部分地区大力推广果园生草技术，以减少除草剂在果树茶园的用药量。（2）生物制剂的推广应用，无人机的推广使用等使水田除草剂用量下降。
草铵膦暗流涌动。2019年，草铵膦的情况不太乐观，由于前几年过高估计草铵膦，后期草铵膦又没有达到市场预期，导致草铵膦陷入比较尴尬的境地。
此外，鉴于国内某些原药企业外贸转内销，大搞价格战，直接把草铵膦拉至低端走量的局势，大大扰乱市场。目前草铵膦原药价格已经逼近10万/吨（不排除后期草铵膦还会涨价），接近成本价，企业基本无利可图。低迷的草铵膦迫使国内草铵膦巨头企业开始转向杀虫杀菌领域，逐渐呈现杀虫、杀菌、除草多元化发展态势。
草甘膦在致癌风波中艰难前行。草甘膦方面，由于国际对其致癌辩论不止，草甘膦深陷被禁风波。不过，在国内由于灭生性除草剂产品本身不多，再加上替代品很少，即便争论不止，草甘膦依然占据重要地位。
对于草甘膦的未来，不少专家建议复配的多元化，增加杀草谱。比如与阔叶杂草触杀作用明显的乙羧氟草醚、麦草畏等药剂进行混用；与激素类除草剂如2甲4氯钠（异辛酯）、2,4-滴、氯氟吡氧乙酸异辛酯、三氯吡氧乙酸等复配，不但开启除草新时代，也大大提升草甘膦的性价比；与精喹禾灵、高效氟吡甲禾灵等防除禾本科杂草的优秀药剂复配，有效防除芦苇、茅草、狗牙根等杂草。
草甘膦的另一个发展方向是向高含量、粉剂或颗粒剂的剂型演变。对厂家而言，通过对乳化剂、增效助剂等的选择，从质量上助推草甘膦的发展。
值得关注的是，对大田作物的发力直接拉动了选择性除草剂的销量，下列几个品种广受欢迎。
苯唑草酮，巴斯夫开发的第1个苯甲酯吡唑酮类除草剂，主要针对玉米田除草，可有效防除一年生单、双子叶杂草。在登记方面，2019年，苯唑草酮并没有增加新产品，依旧是原药1个，单剂5个，与莠去津混剂1个。国内登记厂家有青岛清原农冠、吉林金秋、山东德浩、深圳诺普信、湖南新长山等。
异噁唑草酮是比较新的一个化合物，因其持效期比较长受关注。其对马唐、稗草、牛筋草、千金子、大狗尾草和狗尾草等一年生禾本科杂草有较好的防效，可有效解决东北地区较为严重的恶性杂草谷莠子、野糜子、苘麻等。目前，异噁唑草酮因为生产成本高，国内登记的厂家比较少，只有8家企业。
植物生长调节剂：借势崛起，未来可期
农药零增长下，安全环保的植物生长调节剂广受关注。
根据中国农药信息网显示，我国植物生长调节剂数量达到1 083个，登记数量多的产品有乙烯利、赤霉酸、复硝酚钠、多效唑、噻苯隆、甲哌鎓、芸苔素内酯、矮壮素、萘乙酸等。
在植物生长调节剂中，芸苔素内酯仍是热门产品，但是在过去一年，它已经走下神坛，比较客观地应用在作物当中。
在植物生长调节剂这个品类中，芸苔素内酯不得不提。它功能强大，能减轻农药药害及化学污染药害，能抗多种病毒、细菌、真菌的危害，并增强作物抗病能力。在增产方面，芸苔素内酯可使小麦增产10%，玉米增产9.8%～18.4%，黄瓜增产30%，西瓜增产20%。美国田间喷施试验也验证了其良好的增产效果，水稻增产15%、葛根30%、萝卜15%、马铃薯25%、菜豆与青椒6%～7%、番茄20%～56%。
农药套餐火热，芸苔素内酯作为主要成分，更是大家推崇的对象。实际上，芸苔素内酯虽然功能全面，但也有它的局限性。首先，它不具备杀菌、杀虫、补肥的能力，不能替代其他药、肥的作用；其次，芸苔素内酯本身是没有任何养分的，配合水、肥时才能更好地发挥作用；芸苔素内酯的活性非常高，使用必需严格规范使用浓度和剂量，
无论是生产、推广和使用芸苔素内酯都要实事求是，对芸苔素内酯的使用，也不可任意搭配，要科学合理使用才能发挥芸苔素内酯正确的价值。
小结
纵观2019年，农药市场翻天覆地，农药产品创新不断，在生物农药、种子处理剂、药肥、助剂受到大家关注的同时，植物源蛋白、调环酸钙、氨基寡糖素、植物免疫诱抗剂、植物信号传导剂等新兴产品以及物理防控、生物技术等也逐渐走进大家的视野。总之，过去一年，对农药来讲，传统品类在回归和重生中伺机再次崛起，新型品种在百花齐放中忙着占位。相信未来，农药将越来越被认可，也将会以全新的姿态披荆斩棘，再创辉煌。